动车制造企业的现状

动车制造企业的现状

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市场供给：产量波动下降，保有量不断提升根据国家统计局数据，近年来中国铁路机车产量自2017年起呈现下降趋势。2021年中国铁路机车产量上升，达到1105辆，较2020年增长4.3%。2022年全国铁路机车产量为1463辆，产量同比增长34.8%。2023年1-4月全国铁路机车产量为132辆。2016-2022年，中国动车组产量波动下降。根据国家统计局数据，2022年中国动车组产量为760辆，较2020年有较大的下降，降幅达到25.6%。2023年1-4月，动车组产量为120辆，累计下降25.5%。从铁路机车的保有量看，2016-2022年基本保持稳定，2019年以来，全国铁路机车保有量稳定在2.2万台左右。2022年全国铁路机车拥有量为2.21万台。国家铁路统计公报数据显示，2016-2022年，中国动车组保有量持续增长，从2016年的2586标准组增长至2022年的4194标准组。

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市场规模：中国铁路机车及动车组制造行业市场规模突破700亿元根据中国中车铁路机车及动车组产量占全国的比重情况，结合中国中车的业务收入情况进行测算，2022年中国中车铁路机车车辆产量约占全国的66.71%，动车组产量约占全国的96.32%;2022年中国中车铁路机车车辆收入为275.46亿元，动车组收入为291.74亿元。根据测算，2022年全国铁路机车车辆及动车组制造行业的市场规模为715.81亿元。行业竞争格局：行业被中国中车集团垄断，区域发展较为集中从中国铁路机车车辆及动车组制造行业主要企业的业务及市场规模情况来看，头部企业为中国中车，该企业占据了行业大部分市场份额。第一梯队主要为小规模上市企业，主要包括晋西车轴、金鹰重工、内蒙一机等;第二梯队主要为小规模非上市公司，主要包括宝鸡中铁、中铁秦岭、翔宇机车等。中国铁路机车车辆及动车组制造行业市场被中国中车集团所垄断，中国中车在行业中的市场份额较大。根据公司的年报，由于轨道交通装备制造业单位产品的价值较高，公司生产组织模式为“以销定产”，即根据客户的订货合同来安排、组织生产。根据中国中车公布的铁路机车和动车组销量数据，结合国家统计局公布的产量数据，可以初步测算出2022年中国中车铁路机车产量占全国比重超过65%，动车组产量占比超过95%。根据中国中车铁路机车及动车组产量占全国比重的情况进行测算，中国中车市场规模市占率约为80%。