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助理金融分析师——我是普通人,没有学历就不能考助理金融分析师了么?

  • 2024-10-25 17:45:13

一、金融分析师好找工作吗

可以从事的岗位有很多,例如投资咨询顾问、投资银行家、证券交易员、执行总裁、主席、合伙人、主负责人、投资总监、财务总监、会计师、审计师、市场、投资公司经理、证券分析师和固定收益分析师、投资组合经理等介于每个人的情况都有所不同,以拿CFA从业者的投资分析师为例,为大家普及了金融人的职业发展之路。
一、Analyst(分析员)投行中的Analyst(分析员)一般都是为各大院校应届生准备的一个2年的program,刚毕业的大学生一般都会从此做起。
既然叫做分析师,工作内容不外乎是一些数据分析、行业研究之类的工作,有些需要建立一些初步的模型,包括mergermodel、DCF、LBO等等,然后交给associate进一步review和加工。
研究结束,要使用PPT将研究结果呈现出来,所以这个岗位也会经常用到PPT。
当然,作为一个初级岗位,很多情况下还会涉及到很多杂七杂八的事情,总是就是投行工作的基础,也是锻炼人的岗位。
这个岗位一般坚持3年时间久可以得到升迁,大多数金融人也是在这个岗位上开始学习CFA的,有前瞻性的大学生在毕业前就把CFA一级考过了,可以极大的缩短在基层工作的时间,两年甚至很短时间就可以成为Associate,也就是我们要谈的下一个岗位。
二、Associate(副经理)Associate是比Analyst高一级的职位,要么是从Analyst晋升而来,要么是各金融专业高材生或者CFA持证人之类。
作为Analyst的小领导,Associate仍然要做一些分析类的工作,不过是有点技术含量的工作,负责更复杂的建模。
Associate还要根据公司或者上级的安排,分配任务,承担administrativework,并且主要负责与客户的沟通。
虽是领导,Associate的工作并不轻松,每天需要加班加点,并对全组工作负责。
这个岗位需要一定的金融知识背景,所以很喜欢的MBA或者CFA持证人,即便是只通过了CFA二级考试,也会受到欢迎。
通常员工会在此岗位上工作3到4年的时间,然后才能学到足够的本事升到更高的位置上。
三、VP(副总裁或经理)如果你顺利进入到VP阶段,那么恭喜你已经得到了升华。
VP泛指所有高层的副级人物,工作要指导Associate和Analyst,同时也要有一些外部环境的接触。
很多CEO忙不过来的工作都会交给VP负责。
VP的工作主要由两大块组成,一是充当projectmanager的角色,当D或MD接到deal的时候,负责executingthedeal,二是计划所有需要的过程和任务分配给associates,并且确保顺利进行。
VP同时也是和客户接洽以及联系各个support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。
做到VP不容易,要得到晋升更不容易,行业内VP普遍工作3到15年才有机会晋升,除了经验、能力、运气,各种自我提升也少不得。
大部分金融人在这个岗位上努力通过CFA三级考试,提交证书申请,如果已经是CFA持证人,那真是极好的。
四、Director(总经理、董事)根据投行的规模不同,Director或有或无。
Director负责重要的交易比如费用谈判,交易策略和客户会议。
还有就是做营销吸引客户。
MD工作性质与其近似,不过焦点在重要的客户上。
五、MD(董事总经理)Director3年左右就会升任MD(董事总经理)。
MD级别有很高的业务收益指标以及维护重要客户的责任,参与公司的整体战略及业务方向制定。
MD再往上发展就会去做各个分支的管理人,或者是做CEO。
这个时候如果没有一张CFA这样的很嚣张的证书傍身就不合适了。
以上是一个典型的投行职称序列,有些金融机构会设置一些中间职称,比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等,唯一不变的是对人能力的要求和证书的要求。
当然,CFA的在职业发展上的帮助不止如此,从职业发展的角度,一张代表了你金融理论过硬、工作经验丰富的CFA证书,能帮你优雅地、高效地达成目标。
现在vc/pe是一个很时髦的词,国内也出现了很多风投成功的案例,想进入风投圈或者私募圈的金融人不在少数,如果没有一张高含金量的CFA证书,恐怕连门槛都进不去呢。

金融分析师好找工作吗


二、助理金融分析师好考么?

不好考,有难度。
助理金融分析师条件:1.拥有学士学位或相当的专业水准以上,对专业没有任何限制,英语方面也没有硬性要求只要有良好的阅读理解能力即可。
大学学习年限与全职工作经验合计满四年。
如果申请人不具备学士学位,而是具备相当的专业水准,也可被接受为候选人。
CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准,一般来讲,4年的工作经历即被视为替代学士学位。
这4年的工作经历,不一定要从事投资领域相关工作,只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受。
在校大学生,最早可在毕业前12个月内注册报名考试。
2.遵守职业道德规范。
3.完成注册和报名以及支付费用。
4.能够用英语参加考试。
金融分析师工作内容:①培育专业的机构投资人。
②对开放式基金进行管理以及创业板市场的设立与运作。
③保险基金和养老基金的管理。
④商业银行股份化和资产证券化运作。

助理金融分析师好考么?


三、我是普通人,没有学历就不能考助理金融分析师了么?

金融分析师考试学历要求:具备本科(或相当程度)的学历。
大专三年加上一年的工作时间。
高中以上四年符合资格的专业工作经验。
自学考试同样可以报考,只要具备相当程度的学历和工作经验。
金融分析师考试报名条件:1.拥有学士学位或相当的专业水准以上,对专业没有任何限制。
大学学习年限与全职工作经验合计满四年。
如果申请人不具备学士学位,而是具备相当的专业水准,也可被接受为候选人。
在校大学生,可在毕业前12个月内注册报名考试。
4年制本科学历(在校大四学生)3年制大专学历加上1年全职工作经验2年制大专学历加上2年全职工作经验2.遵守职业道德规范。
3.完成注册和报名以及支付费用。
4.能够用英语参加考试。
金融分析师是证券投资与管理界的一种职业资格称号。
金融分析师考试内容:金融分析师一级考试课程着重于投资评估和管理的工具,还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。
一级考试(Level1)形式为选择题,每卷各120题,共240题。
金融分析师二级考试课程着重于资产估值及投资工具的应用(包括经济学、财务报表分析和数量分析方法)。
二级考试(Level2)形式为案例选择题,每卷各60题,共120题。
金融分析师三级考试课程着重于投资组合管理,还包括投资工具的使用战略,以及个人或机构管理权益类证券产品、固定收益证券、金融衍生产品和其他类投资产品的资产评估模式。
三级考试(Level3)的考试形式是50%的论文写作及50%的案例题分析。
伦理和职业道德标准是金融分析师三个级别考试课程中均强调的内容。

我是普通人,没有学历就不能考助理金融分析师了么?


四、金融分析师助理的具体工作是什么?

具体的工作内容如下:1、培育专业的机构投资人。
2、对开放式基金进行管理以及创业板市场的设立与运作。
3、保险基金和养老基金的管理。
4、商业银行股份化和资产证券化运作。
5、股票指数、期货分析以及风险资金管理等也是其工作范畴。
收集研究对象信息,对其产品进行分析研究,提供分析研究及投资价值报告。
跟踪研究对象变化情况,及时动态判断所研究对象的投资价值变化情况,作出投资预期回报与风险分析,调整投资操作建议。
对公开发行的各种理财产品的设计、谈判、签约发行及维护。
通过各种联络方式开发新客户,与老客户保持联系。
负责完成金融产品开户订单,解答客户各项问题。
及时反馈客户意见,把握市场动向。

金融分析师助理的具体工作是什么?


五、助理金融分析师与CFA一级有什么区别,助理金融分析师的报考时间及地点

职位认证应考人员至少应有大学学历,考试分三个水平等级,各个水平分别出题,每一水平试题又分为上午和下午题各三小时。
应考人员每次只能选其中某一水平的等级考试,但由于CFA发起者“金融分析师联合会”的权威和影响,以及获得该资格后享受优厚的待遇,所以考生趋之若鹜。
据悉,要成一名CFA并非易事,金融分析师资格考试被称作“全球金融第一考”。
首先,参加CFA考试投入很大,报名费就要400到900美元不等,加上原版教材资料费、培训费,平均考一次就得花掉两三万元人民币。
其次,CFA的资格认证是全英文考试,而且考试的通过率极低。
要想获得CFA资格绝非易事。
首先,CFA的报名条件为至少应有大学学历。
其次,考生必须在五年内通过三个级别的艰苦考试,考试内容包括伦理和职业标准、财务会计、数量技术、经济学、资产分析、固定收益证券分析、权益证券分析,然后按照2012年的要求,需要拥有4年的工作经验,通过申请之后,若审核通过的话,才能持证。
需要。
近几年,CFA考试又补充了一些新的内容,增加了全球市场和投资工具、其它投资方式分析(房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析)等。
考试形式包括案例研究、论文、多项选择和应用题。
总之,CFA考试涉及面相当广,难度较大。
再者,通过CFA高级水平考试者,需有4年以上金融分析师的任职经历,同时又是“金融分析师联合会”的成员,才能持有CFA证书。
可见CFA既要有全面的金融理论知识,还要有实践经验和良好的职业道德。
据悉,迄今为止全球只有3万余人获此称号。
在新加坡有200多名CFA,香港拥有量为100人【2011年,中国持证者有有800人左右,到目前为止估计不少于2000人】。
另外,国内有自己的金融分析师认证考试,即注册金融分析师考试。
该职业资格共分三级:助理金融分析师、金融分析师、高级金融分析师。
CFA资格授予广泛的各个投资领域内的专业人员,包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。
CFA要求它的持有人建立严格而广泛的金融知识体系,掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识,包括从投资组合管理到金融资产估价,从衍生证券到固定收益证券以及定量分析。
需要通过三个级别的考试以展示候选人对知识的掌握程度。
CFA的测试内容反映全球投资行业不断发展变化的步伐。
赢得CFA称号标志着赢得全球、全行业的尊重与青睐!由于CFA资格考试采用英文,候选人除应掌握金融知识外,还必须具备良好的英文专业阅读能力。
北大光华管理学院金融分析师研究与培训中心开设的CFA高级金融课程研修班的目的不仅是帮助有志于取得CFA特许状的候选人强化知识,更主要的是向中国金融界管理阶层和大量的金融分析人员普及CFA知识和现代国际投资管理的规范与理念,为迎接WTO的挑战、把我国的证券市场建设的更加发达和完善做好准备。
编辑本段申报条件(具备下列条件之一)一、助理金融分析师1、本科以上或同等学历学生。
2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者。
二、金融分析师1、已通过助理金融分析师资格认证者。
2、研究生以上或同等学力应届毕业生。
3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者。
4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。
三、高级金融分析师1、已通过金融分析师资格认证者。
2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者。
3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。
4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。

助理金融分析师与CFA一级有什么区别,助理金融分析师的报考时间及地点


六、助理金融分析师要考那些科目

助理金融分析师考试是在毕业前十八个月报名的,助理金融分析师考试分为三个级别一共有十部分的内容。
这十部分的内容分别是:1、职业标准和操守。
2、财务报表分析。
3、量化分析。
4、经济学。
5、固定收益投资分析。
6、股权分析。
7、投资组合管理。
8、企业金融。
9、衍生工具。
10、其他投资分析。

助理金融分析师要考那些科目


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